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在美国的禁令下,华为仍然很强大,美国巨人首先崩溃

近日,美国芯片巨头企业美光科技发布了2019财年q4季度财报,受美国商务部针对华为的禁销令影响,美光q4季度财务表现非常惨淡:当季营收48.7亿美元,同比下滑了42%,净利润直接从去年同期的43亿跌到了5.6亿,暴跌87%。而2019财年营收234亿美元,不到2018财年的8成。

美光是美国传统芯片巨头之一,主要向全球市场销售dram、nand闪存、CMOS图像传感器、其他半导体元件和存储模块。其产品主要应用于前沿计算,消费品,网络和移动便携式产品。基于2018年的高光性能,美光在今年的<财富>500强榜单中排名409,成为仅次于英特尔的美国第二大半导体公司。

为什么这个美国巨人去年取得了很好的成绩,今年却突然崩溃了?我认为主要有两个原因,一方面芯片价格持续下跌,一定程度上影响了其盈利水平;另一方面,美国商务部对包括华为在内的数十家中国公司发布了禁令。在很大程度上,销售其产品。

先谈芯片价格的问题,从2016年第四季度开始到2018年下半年,芯片产品开始了一轮接一轮波澜壮阔的涨价潮,dram和nandflash的价格一直居高不下,不断攀升,在这个过程中,美国以美光为代表、韩国以三星、海力士为代表的芯片企业赚得盘满钵满,后来人们分析称,这很大可能是这些芯片巨头在背后进行价格操纵,目的正是为了收割当时日益壮大的中国智能手机厂商,当时以华为、oppo、vivo、小米、传音为代表的中国手机厂商的产品横扫全球多地市场,三星等企业在背后推高存储芯片价格的目的很显然——在手机上丢掉的份额和利润,要在芯片上赚回来,而像美光等单纯的芯片企业则趁着当时中国国内的芯片焦虑情绪蔓延(由中兴被禁事件引发的),大捞了一笔。

这一波价格上涨明显超出了市场监管的范围。最后,中国商务部不得不与三星等公司进行面谈,这在一定程度上抑制了芯片价格的非理性上涨。当然,随着智能手机销售滞涨的局面,芯片价格也随之下跌。美光的表现看起来就像是一场突如其来的崩盘,其实和去年同期相比,是因为去年在芯片价格暴涨的时候,美光的利润是很大的。

5月16日,美国商务部正式将华为列入实体名单,禁止美国公司向华为销售相关技术和产品,同时禁止美光。之后,美光停止了所有华为的发货。在此之前,华为是世界上最大的客户,2018年美光的年收入约有13%来自销售到华为,失去了最大的客户,其业绩自然会受到很大的影响。

事实上,我认为丢掉华为这个大客户固然对美光等美国企业造成直接冲击,但更严重的是,美国政府毫无依据的随意发布所谓的禁令,极大地损害了美国企业的信誉度,其国外客户(尤其是中国方面的手机厂商)会对美国企业产生一种担忧:它们会随时随地突然停止供货!于是,为了确保能稳定发展,中国国内的手机厂商会更倾向于向国内企业购买同类型的产品,哪怕性能稍逊于美国产品,而这给国内芯片厂商带来了很大的市场空间,而市场空间又直接推动国内芯片企业技术的成熟,今年以来,国内一大波芯片企业如同雨后春笋般地冒出头来,原因也正在于此。

一方面丢掉了大客户,另一方面又间接培养了一大波竞争对手,在国内芯片产业觉醒的大背景下,美光四季度的财报表现可能只是它未来很长一段时间的缩影,未来困难的日子可能长着呢。

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